行業(yè)資訊
預(yù)計(jì)到2026年東南亞地區(qū)的服務(wù)器產(chǎn)能將接近50%
據(jù)TrendForce集邦咨詢消息，美系云服務(wù)從業(yè)者為規(guī)避地緣政治及供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，已陸續(xù)于2022年下旬開始布局東南亞地區(qū)的SMT產(chǎn)線（服務(wù)器主板生產(chǎn)線）。目前全球服務(wù)器的主要代工企業(yè)來自中國臺(tái)灣，臺(tái)系ODM廠商包括廣達(dá)、富士康、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達(dá)，近期分別在泰國、越南、馬來西亞等地?cái)U(kuò)大服務(wù)器產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2023年東南亞地區(qū)的服務(wù)器產(chǎn)能占比約為23%，至2026年將接近50%。中國大陸的服務(wù)器SMT產(chǎn)能比重，預(yù)計(jì)2023年為37%，至2026年將降至16%。
機(jī)構(gòu)表示，廣達(dá)因客戶谷歌與Celestica擔(dān)心地緣政治影響，于泰國工廠建設(shè)了數(shù)條生產(chǎn)線；富士康則將越南河內(nèi)的舊廠區(qū)翻新，此外對(duì)美國威斯康星州的工廠給予客戶調(diào)度；緯創(chuàng)和緯穎，則在馬來西亞興建組裝廠與SMT產(chǎn)線；英業(yè)達(dá)目前的布局與廣達(dá)類似，預(yù)計(jì)2024年在泰國建設(shè)SMT產(chǎn)線，于2024下半年正式開始服務(wù)器主板生產(chǎn)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，供應(yīng)鏈的變遷并非僅僅因?yàn)楸荛_地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是提高對(duì)高單價(jià)關(guān)鍵物料的掌控度，包括CPU、GPU芯片等。由于目前生成式AI、大規(guī)模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應(yīng)鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚(yáng)，CSP針對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)度將變得格外謹(jǐn)慎。
從各類云服務(wù)提供商來看，谷歌自研TPU引擎，其研發(fā)核心與供應(yīng)鏈均把握在自己手中，生產(chǎn)基地圍繞泰國自有產(chǎn)區(qū)，唯獨(dú)在人力調(diào)度、排產(chǎn)計(jì)劃方面仍依賴合作ODM。為避免斷供情況發(fā)生，微軟、Meta、AWS除了需要掌握供應(yīng)鏈調(diào)度彈性之外，也讓系統(tǒng)整合廠（System Integrator）加入ODM的生產(chǎn)行列，以更分散、細(xì)致的方式統(tǒng)籌執(zhí)行項(xiàng)目。
Meta方面，初期僅依賴直接采購服務(wù)器整機(jī)，但自2022年開始分包ODM廠商執(zhí)行元宇宙項(xiàng)目，今年因布局生成式AI，開始大舉采用英偉達(dá)的解決方案。
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