“爆單了！”針對(duì)如今的攝像頭模組市況，有業(yè)內(nèi)人士做出如是評(píng)論。究其原因是該公司小客戶多，都一起起量，再加上ODM廠商大項(xiàng)目要下個(gè)月開(kāi)始轉(zhuǎn)量，導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)緊張。

對(duì)于產(chǎn)能緊張的時(shí)間點(diǎn)，該人士則表示，“從6月份開(kāi)始，我們的攝像頭模組產(chǎn)能便開(kāi)始有所緊張了。”

當(dāng)然，產(chǎn)能緊張的言論并非僅限一家。另外一位深耕手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)人士告訴筆者，由于產(chǎn)能緊張，國(guó)內(nèi)某家二線攝像頭模組廠無(wú)奈將訂單外發(fā)。

如果硬排的話也可行，但受成本等因素的影響，綜合考量最終還是選擇了代工方式。而談到“產(chǎn)能緊張”這一話題時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士也頗為震驚的提到，受市場(chǎng)不景氣影響，現(xiàn)在各家的稼動(dòng)率約在50%左右。

換句話來(lái)說(shuō)，所謂的爆單亦或者是產(chǎn)能緊張，實(shí)則與產(chǎn)線的線體數(shù)量有著直接的關(guān)聯(lián)，而如今國(guó)內(nèi)的手機(jī)市場(chǎng)仍處于低谷期。

產(chǎn)能吃緊背后：少開(kāi)線體/控制成本

日前，筆者與一手機(jī)攝像頭模組行業(yè)人士溝通時(shí)，對(duì)方直言，爆單了！當(dāng)然，爆單的背后與其客戶不無(wú)關(guān)系。

而談到爆單的原因，有業(yè)內(nèi)人士直言道：“小客戶多一起起量，再加上某ODM廠商大項(xiàng)目下個(gè)月開(kāi)始轉(zhuǎn)量，所以產(chǎn)能會(huì)有點(diǎn)緊張。”

據(jù)上述人士稱，由于產(chǎn)能緊張，國(guó)內(nèi)某家二線攝像頭模組廠無(wú)奈將訂單外發(fā)。不過(guò)，在上述人士看來(lái)，終端大客戶、小客戶訂單需求的變化，不一定能反映整個(gè)市場(chǎng)情況。

另外一邊，舜宇光學(xué)似乎也釋放了些許利好消息。據(jù)舜宇光學(xué)2023年6月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，6月份舜宇光學(xué)手機(jī)攝像頭模組單月出貨量約為52.15KK，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，同比增長(zhǎng)29.3%。

要知道，6月份是舜宇光學(xué)今年上半年單月出貨量最高的一個(gè)月。

那么市場(chǎng)果真如此好嗎？亦或者說(shuō)真如上述人士所言，爆單了么？據(jù)悉，如今，手機(jī)攝像頭模組廠商中確實(shí)有廠商出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的情況，但是，產(chǎn)能吃緊的背后暗藏著“玄機(jī)”。

一位熟悉手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的人士表示，所謂的爆單背后并非是市場(chǎng)回暖，而是模組廠線體開(kāi)的較少。事實(shí)上確實(shí)如此，據(jù)另外一位業(yè)內(nèi)人士透露，受大環(huán)境不佳影響，如今各家攝像頭模組廠商的稼動(dòng)率可能在50%左右。

上述中的一位人士進(jìn)一步指出，當(dāng)然，還有另外一個(gè)原因，有幾家攝像頭模組廠商“出貨”的減少，一定程度上給其它攝像頭模組廠商提供了機(jī)會(huì)。

換句話來(lái)說(shuō)，數(shù)家手機(jī)攝像頭模組廠商“一定程度”的“退出”，令其它攝像頭模組廠商有了產(chǎn)能增加的機(jī)會(huì)。

“手機(jī)攝像頭的總需求并沒(méi)有增加。”該人士進(jìn)一步補(bǔ)充道，其坦言，現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)頗為艱難，而存量市場(chǎng)的非良性競(jìng)爭(zhēng)已讓它們無(wú)奈采取了減少產(chǎn)線稼動(dòng)率等策略以控制成本。

“旺季不旺”

雖然說(shuō)舜宇光學(xué)6月份的手機(jī)攝像頭模組出貨量創(chuàng)新高，但是丘鈦科技同月手機(jī)攝像頭模組的銷量環(huán)比和同比分別減少15.3%和17.0%。這也就是說(shuō)明手機(jī)攝像頭市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的回暖跡象，而出貨的差異實(shí)則是各家客戶驅(qū)動(dòng)力不同下的產(chǎn)物。

據(jù)筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，舜宇光學(xué)的手機(jī)攝像頭模組前幾大客戶包括OPPO、vivo、小米和三星，而舜宇光學(xué)6月份手機(jī)攝像頭模組出貨量環(huán)比和同比均有所增加主要是兩大原因造成。

其一，去年同期該公司因整體智能手機(jī)市場(chǎng)需求疲軟而使得基數(shù)處于低位，其次，在這一波激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，舜宇光學(xué)搶了其它家的部分市場(chǎng)份額。

反觀丘鈦科技，對(duì)于銷量下滑的原因，丘鈦科技在公告中也直言，6月份手機(jī)攝像頭模組銷量環(huán)比、同比減少主要是因?yàn)榭蛻繇?xiàng)目周期因素。

再觀各大手機(jī)終端的市場(chǎng)表現(xiàn)，如今即便是在6.18這種特殊節(jié)日的“襯托”下，也難掩疲軟態(tài)勢(shì)。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)銷量于2023年618促銷季（6月1日至6月18日）同比下降8%。

Counterpoint指出，雖然多數(shù)安卓手機(jī)品牌廠商通過(guò)降價(jià)吸引消費(fèi)者，但618促銷季的銷量依舊萎靡，未達(dá)先前預(yù)期。由于經(jīng)濟(jì)前景不確定，消費(fèi)者花錢更加謹(jǐn)慎，包括對(duì)智能手機(jī)等耐用品的消費(fèi)。

作為智能手機(jī)核心器件，攝像頭自然也難逃疲軟的宿命。當(dāng)然，有人可能會(huì)說(shuō)，現(xiàn)在大家都在拓展非手機(jī)攝像頭的業(yè)務(wù)，但是從體量上看，即便是非手機(jī)攝像頭需求有所增加，依然是遠(yuǎn)水解不了近渴。談到如今的手機(jī)攝像頭市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)資深人士直言，如今的手機(jī)攝像頭市場(chǎng)仍處于底部，下半年則會(huì)出現(xiàn)旺季不旺的情形。

另外一位業(yè)內(nèi)人士則指出，從目前的情況來(lái)看，訂單量確實(shí)是增加了一些，因此，其猜測(cè)手機(jī)廠商庫(kù)存清理的相對(duì)較為理想。

而據(jù)筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，如今蘋(píng)果拉貨動(dòng)能仍在，而安卓陣營(yíng)中，由于三星在國(guó)外銷量較佳，其表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它廠商，而國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)品牌表現(xiàn)普遍不佳，其中，榮耀、華為表現(xiàn)略好些。

對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士來(lái)說(shuō)，手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇仍需一段時(shí)間，而受終端整體需求疲軟和供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，下半年手機(jī)供應(yīng)商們的利潤(rùn)率仍將承壓。